З’являється Анна. Вона знайомиться з дітьми, вітає винуватицю торжества з днем народження і розповідає, як сумує за сестрою Ельзою. Останній раз, коли вони бачилися, трапилася біда, Ельза заморозила ціле місто! Тепер вона живе далеко в горах, щоб нікому не завдати шкоди.

Анна з друзями відправляються на лижах на пошуки Ельзи, через заметіль і хуртовину, через печеру з бурульками, через гігантські гори! Знайдена Ельза просить про допомогу, вона хоче підпорядкувати собі дар холоду, а для цього треба, щоб її серце розтануло. Завдяки іменинниці і її друзям її бажання здійснюється.